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销售管理
了解如何创建销售订单,如何通过订单下推收款、发货、开票等
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销售流程介绍
1-1大家好,欢迎您使用宽尔C3
1-2本节视频为您介绍销售订单
2-1销售订单一般由创建、请购或研发、发货、收款开票几个阶段组成
2-2订单创建后可执行发货,收款,开票等操作
2-3若是库存不足,还可申请采购,或创建关联的研发项目
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销售订单创建介绍
3-1我们来看下具体操作
3-2首先,进入销售管理》销售订单 菜单
3-3点击新增按钮,打开订单详情页
3-4选择客户
3-5核对联系人,收货人等信息
3-6点击此处,选择销售的产品
3-7然后填 写数量及金额
3-8信息录入完成后,点击“保存”按钮
3-9此时订单的已发数,已收款,已开票 均为零
3-10如果您需要制作销售合同,点击“打印”
3-11然后点击模板名称
3-12将合同“导出为PDF”,即可下载
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订单发货介绍
4-1接下来,再看下发货操作。
4-2先选中行,再点击此处
4-3进入出库单页面。
4-4软件已自动将订单上的客户、收货人等信息带入
4-5点击此处,选择您需要发货的库存批次
4-6点击“保存”,完成出库单的录入
5-1仓管员在库存管理 , 出库单 菜单下,可看到此发货任务,并且其状态为待出库
5-2双击行,打开此出库单
5-3仓管员根据要求完成发货后,点击此处,记录快递单号
5-4信息将自动共享至订单
5-5最后,点击"标记为已完成",结束发货任务
5-6刷新菜单,状态变更为“已出库”,同时颜色变为蓝色
6-1我们再切换回销售订单
6-2可以看到,已发数已发生变化
6-3同时,仓库填写的快递信息,也已自动关联至订单
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订单收款介绍
7-1再看下,如何收款
7-2点击此处,进入收款单界面
7-3业务员核对收款账户以及收款金额
7-4点击保存,即可完成收款单的录入
7-5一般情况下,业务员只负责添加收款单,最终有没有收到款,需要由财务确认
7-6实际收到款后,财务打开此单据,点击“标记为款已收到”,结束收款
7-7我们切换到销售订单
7-8可以看到,已收款已发生变化
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订单开票介绍
8-1接下来,再看下如何开票
8-2在讲解开票之前,需要先理解“核销”的概念
8-3核销,是将收款与发票建立关联,以明确每张发票是否完成收款
8-4点击此处,进入销售发票界面
8-5系统会使用前面添加的收款单,做为默认的核销内容。
8-6如果有差异,您需要点击此按钮,手工调整
8-7核对开票信息、开票金额后,点击保存
9-1一般情况下,业务员只负责添加销售发票,再由财务完成实际开票
9-2当财务完成开票后,会打开这个单据,填写好发票号码
9-3然后,点击“标记为已开票”,结束任务
9-4点击此处,切换到销售订单
9-5可以看到,已开票已发生变化。
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附件功能介绍
10-1试剂行业的销售周期较长,问题较多
10-2我们可使用动态,跟踪销售订单,起到备忘作用
| 打开演示一下,填写“对方已签收,正在检测是否合格”
10-3使用附件,上传合同、SDS等相关文件。
11-1此时,订单的货、款均已到位,点击此处,结束本次销售。
11-2最后,若库存不足,可点击此处,创建采购申请,等采购到货后再发货
11-3也可点击此处,创建研发项目,等研发完成后再发货