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采购管理
了解如何创建采购订单,如何通过订单下推付款、收货、收票等
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采购模块介绍
1-1大家好,欢迎您使用宽尔C3。
1-2本节视频为您介绍采购管理。
1-3采购管理包含采购询价,采购申请,采购订单,代销对账等功能。
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采购询价功能介绍
2-1我们来看下采购询价
2-2采购询价,是指向供应商询问原料价格,然后将收到的报价,录入至系统。
2-3采购询价,可通过客户询价,采购申请快速发起,也可手工创建。
2-4我们来看下具体操作:
2-5-1首先,进入采购管理,采购询价菜单
2-5-2点击新增按钮,打开录入界面。
2-6选择需询价的产品,并填写数量要求。
2-7然后,点击“保存”按钮,完成信息录入。
2-8再来看下,如何分配任务。
2-9点击此处,可将其分配给指定人员处理。
2-10也可在系统设置中,开启自动分配功能。
2-11软件将结合采购员任务量、最近是否找过相同产品等因素,自动分配。
2-12点击“添加行”,添加我们询问的供应商。
2-13收到回复后,再点击此处,录入价格即可。
2-14如果您想生成询价邮件,可点击“打印”按钮,快速生成或直接发送邮件。
2-15对于没有给出报价的供应商,建议也需要录入。
2-16一方面可以证明采购员确实进行过找货。
2-17另一方面,起到备忘作用,防止反复询问。
2-18最后,点击“标记为已结束”,关闭任务。
2-19这时,询价的发起人,会立即收到提醒。
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采购申请功能介绍
3-1我们在来看下采购申请
3-2采购申请,可通过销售订单,研发项目快速发起,也可手工创建。
3-3我们来看下具体操作:
3-4-1首先,进入采购管理,采购申请菜单
3-4-2点击新增按钮,打开录入界面。
3-5选择需采购的产品,并填写数量、纯度与分装要求。
3-6然后,点击“保存”按钮,完成信息录入。
3-7这时,需要等待采购经理审核此需求。
3-8采购经理也可将此请求分配给其它采购员,让他们负责后续的审核与采购。
3-9审核通过后,可点击此处,生成采购订单。
3-10有时,因为重复采购、价格过高、货源缺少等原因,采购可能会拒绝此请求。
3-11点击此处,填写拒绝原因即可。
3-12同时,通过申请 可快速发起采购询价。
3-13点击此处,发起询价任务。
3-14点击此处,可快速查看询价结果。
3-15最后,生成采购订单后,申请会自动变更为结束状态。
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采购订单功能介绍
4-1再来看下采购订单
4-2采购订单一般由创建,到货,付款,收票几个阶段组成
4-3我们来看下具体操作
4-4首先,进入采购管理,采购订单 菜单。
4-5点击新增按钮,打开订单详情页。
4-6选择供应商,发票类型,付款方式等信息。
4-7点击此处,选择采购的产品,然后填 写数量与金额。
4-8信息录入完成后,点击“保存”按钮。
4-9此时订单的已收数,已付款,已收票均为零。
4-10采购员需及时向供应商索要快递单号,并将其登记在订单上,以便仓管员安排入库。
4-11接下来,再看下如何收货。
4-12仓管收到快递后,点击主工作界面右上角的搜索按钮,
4-13输入快递单号
4-14检索到匹配的信息后,点击此处,打开入库单界面。
4-15软件已自动将订单上的供应商、产品等信息带入。
4-16点击“保存”,完成入库单的录入。
4-17请注意,一旦创建入库单,就表示我们已收到货物,只是尚未正式办理入库。
4-18此外,仓管员还可打开 采购管理,在途采购订单 菜单
4-19通过CAS、产品名称,搜索订单。
4-20然后点击此处,创建关联的入库单。
4-21另外,如果是采购员直接收到了货物,还可直接在采购订单上,发起到货入库。
4-22先选中行,然后点击此处即可。
4-23切换回刚才添加的入库单。
4-24如果您需要质检,可勾选此处。
4-25勾选后,则要求创建质检单,并等待检测合格后,才允许“标记为已入库”。
4-26软件默认所有到货均需送检, 但您可将某些产品、供应商设置为免检。
4-27质检的具体操作流程,将在《库存管理》模块介绍,此处不再赘述。
4-28最后,仓管员将货物实际放入仓库后,点击"标记为已入库",结束任务。
4-29我们切换回采购订单。
4-30可以看到,已收数已发生变化。
5-1再看下,如何付款
5-2点击此处,进入付款单界面
5-3业务员核对供应商账户、付款金额,点击保存,即可完成付款单的录入
5-4一般情况下,采购只负责添加付款单,再由财务实际打款。
5-5打款之后,财务需要点击“标记为已付款”,结束付款任务。
5-6我们再点击此处,切换到采购订单。
5-7可以看到,已付款已发生变化。
6-1接下来,在看下如何收票
6-2在讲解收票之前,需要先理解“核销”的概念。
6-3核销,是将付款与发票建立关联,以明确每张采购发票是否有对应的付款。
6-4点击此处,进入采购发票界面。
6-5系统会使用前面添加的付款单,做为默认的核销内容。
6-6如果有差异,您需要点击此按钮,手工调整。
6-7核对开票信息、开票金额后,点击保存。
6-8一般情况下,采购员只负责添加采购发票。
6-9财务实际收到发票后,点击“标记为已收票”,结束任务。
6-10点击此处,切换到采购订单。
6-11可以看到,已收票已发生变化。
7-1此时,订单的货、票均已结清。
7-2点击此处,结束本次采购。
7-3以上流程,是演示先付款,再收票的流程。
7-4对于先收票,再付款的流程,操作方式完全相同,仅需要调整一下操作顺序即可。